Der Summer of Love in San Francisco. Die taube Jenny (Susan Strasberg) sucht ihren Bruder Steve(Bruce Dern), der als eine Art Reserve-Christus für Hippies durch die Stadt streift und sich mit seinem seltsamen Auftreten mehr Feinde als Freunde macht. Weil Steve verschwunden bleibt, schließt sich Jenny einer Hippie-Kommune an. Die Ausreißerin wird herzlich aufgenommen und vor der Polizei beschützt. Sie verliebt sich in den Gitarristen Stoney (Jack Nicholson), einen Weiberheld, der seine Gefühle für Jenny nicht mit seinem Freiheitsdrang vereinbaren kann. Jenny erlebt die Flower Power von Haight Ashbury inklusive LSD-Trips, psychedelischen Konzerten und freier Liebe. Als ihr Bruder schließlich doch noch auftaucht, geraten die Ereignisse außer Kontrolle. In einer drogengeschwängerten Nacht verlaufen sich die Blumenkinder in ihrem hausgemachten Wahnsinn.

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